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2019年10月11日 星期五
CFA是否“金饭碗”?
除了考试,还要有4年投资经历
徐兢

  CFA(Chartered Financial Analyst“特许金融分析师”)是全球金融界最为推崇的金融投资专业证书,号称“华尔街入场券”。目前全球有约12万CFA持证人(Charter holder),截至2018年底,中国拥有约4500名CFA持证人,北京最多,共计有CFA持证人1382位。江苏省共计有CFA持证人95位,其中南京46位,苏州21位,无锡14位。CFA考试究竟有多难?在实践中是否真是立刻生效的“金饭碗”?扬子晚报记者采访了CFA考试通过者。      

  扬子晚报/紫牛新闻记者  徐兢

  35岁的陆先生从2008年还是名外企会计时,就开始规划考CFA了,因为希望以后向金融行业发展。深刻印象之一是费用不菲。“注册费是1000多美元,终身有效。考试费用是每次五六千元。”他记得,2008年考一级时,注册费加考试费一共近9000元。由于刚工作积蓄不多,这笔钱还是父母出的。当时由于南京没有培训机构,他每周末还要去上海培训,培训费是3000元。2008年12月,他通过一级考试。2009年6月,考过二级考试。

  2011年,他跳槽到某四大会计师事务所,由于工作繁忙,考试计划暂时搁浅。2014年报考三级,第一年没考过。他分析原因是“四大的忙季要到五月中旬,所以我只有半个月复习。”他没气馁,2015年6月再战,虽然依然只有15天的复习时间,但奇迹般通过了,收到邮件确认已通过CFA第三级考试。

  谈到考试“秘诀”,他感慨:“对于上班族来说,CFA考点很多,书多达3000多页,不可能每页都看,需要自己提炼精华。死记硬背是不行的,要对考点充分理解,记住并且会运用。”平时也要注意拓宽财经知识面,财经知识来源于审计和会计工作中的积累,平时会看财经媒体报道,在南京大学MBA的学习中也积累了大量金融知识。

  尽管2015年就通过了CFA第三级考试,但由于没有4年的投资及资本市场相关工作经验,因此陆先生尚未成为CFA持证人。2017年,陆先生跳槽到了江苏一家投资机构,担任高级投资经理。2021年,陆先生有望获得CFA证书。

  陆先生特别提醒有志于考CFA的人士:职场上没有人会因为一张证书就得到提升,考证的功利性不要太强。实践中个人能力、工作经历和人脉更重要。

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